1937年,热河人佟家(jiā )儒(杨志刚饰)背井离乡在上海聂中丞(chéng )中学教国文,养女囡囡成了残疾,本想再次南逃的他被迫留(liú )下。目睹侵略者残害同胞,他忍气吞声只求保住性命。学生欧阳(张家溢饰)为国效力,急需助手,佟家儒硬着头皮帮忙。欧阳牺牲(shēng ),佟家儒暴露被日本特务东村盯上,他巧妙(miào )周旋完成任务同时摆脱了嫌(xián )疑。欧(ōu )阳上司杨逍被抓,佟家儒将他救出。妻子栀子刚生下儿子希望,却因保护杨逍被杀。半年中四个参与杀(shā )害(hài )栀子的凶手(shǒu )均被(bèi )佟家儒杀死且不露马脚。东村苦于没有证据,试图用残酷的刑具(jù )逼佟认罪。共产党人组织教师、学生游行(háng ),营救了佟家儒。三年后,佟家儒拿自己当诱饵,帮助国共两党的同志们联合除了日本特务基地。日寇投降,东村不甘失败绑架希望,逼佟家(jiā )儒与其决斗。战友们制服东村,营救希(xī )望。东村大骂佟是懦夫,佟家儒告诉他:“对待侵略者(zhě ),中国人都有一颗勇敢的心。
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